Presupuestos
El presupuesto es el documento donde detallás el trabajo a realizar, el costo y las condiciones de la reparación. Es la base para que el cliente (o la compañía aseguradora) decida si avanzar o no con el arreglo.
Requisitos para crear un presupuesto
Un presupuesto solo puede crearse cuando la reparación ya cuenta con un diagnóstico terminado. De esta forma, el presupuesto siempre se apoya en la evaluación técnica previa.
Publicación y estado de la reparación
Mientras el presupuesto está en edición, la reparación mantiene su estado actual.
La reparación pasa al estado Presupuestado únicamente cuando el presupuesto se marca como Publicado.
Una vez publicado, el presupuesto no se puede deshacer. Sí podés editar su contenido, pero la publicación en sí queda registrada.
Notificaciones automáticas
Al publicar un presupuesto, Mendly envía un email automático con el detalle:
- Al cliente, si la reparación no está asociada a compañía
- A los productores o liquidadores de la compañía, si aplica
- Además podés sumar destinatarios personalizados (por ejemplo, un supervisor externo)
De esta forma, todos los involucrados quedan informados de inmediato.
Los compañías no pueden ver presupuestos de reparaciones particulares. De la misma manera, los clientes no pueden ver presupuestos de reparaciones de compañía.
Garantía
Al crear el presupuesto, tenés la opción de agregar una garantía. Los días de garantía comienzan a contar desde que el equipo recibe salida en el sistema, no desde la publicación del presupuesto.
Fecha de vencimiento
Podés establecer opcionalmente una fecha de vencimiento para el presupuesto. Una vez pasada esa fecha, el presupuesto no puede ser aceptado por el cliente ni por la compañía.
Para evitar que presupuestos viejos queden abiertos indefinidamente y asegurar que los precios y condiciones se mantengan actualizados, te recomendamos configurar una fecha de vencimiento.
Aprobación y rechazo automático
Una de las grandes ventajas de Mendly es que los presupuestos pueden ser aprobados o rechazados directamente por el cliente o la compañía desde el link de seguimiento que reciben por email al momento de la publicación.
De esta manera, no hace falta intervención manual del local: el cliente o aseguradora puede decidir de forma rápida y transparente, lo que agiliza enormemente los procesos.
Aprobación y Rechazo manual
En caso de que el cliente no utilice el link de seguimiento —por ejemplo, si prefiere llamarte por teléfono o confirmarlo en persona—, el presupuesto se puede aprobar o rechazar manualmente desde el menú contextual ubicado en la parte superior derecha de la página de detalle de la reparación.
Más info sobre el uso del menú contextual la vas a encontrar en la sección acciones.